69短命王國紛起
一、中華人建西蜀王國
四○五年，最初，益州（州政府設成都【四川省成都市】）州長（刺史）毛璩，聽到桓振攻陷江陵（湖北省江陵縣）消息（參考去年【四○四】閏五月），率軍三萬人，順長江東下，準備討伐桓振。命老弟西夷保安司令（西夷校尉）毛瑾、蜀郡（郡政府與州政府同設成都）郡長毛瑗，沿外水（岷江）進發。軍事參議官（參軍）、巴西郡（四川省閬中市）人譙縱、侯暉，則沿內水（涪江）進發。巴蜀（四川省）士卒不願意遠征千里之外，等抵達五城水口（四川省中江縣）時，侯暉跟巴西郡（四川省閬中市）人陽昧，密謀發動兵變。譙縱性情和藹謹慎，大家對他十分敬愛，侯暉、陽昧遂共同逼迫譙縱當他們的盟主。譙縱不肯接受，拔腿就跑，在發現擺不脫變兵的追捕時，他縱身投江，準備自殺，但被變兵救出，變兵把刀架到他脖子上，命他上轎。譙縱又撲到地上，向大家叩頭，堅決拒絕，侯暉下令用繩索把他綁到轎上；帶著部隊折回，襲擊毛瑾駐屯的涪城（四川省綿陽市），斬毛瑾。推舉譙縱當梁、秦二州州長（刺史）。
毛璩已抵達略城（四川省鹽亭縣），得到兵變消息，立即奔還成都，派軍事參議官（參軍）王瓊，率軍討伐；被譙縱的老弟譙明子擊敗，軍隊陣亡的十分之八、九。益州大營軍管囚犯（營戶）李騰（人民犯罪，被判決發配軍營看管及當差，稱「營戶」），打開城門，迎接譙縱的變兵。於是，斬毛璩、毛瑗，屠滅他們全家。
譙縱遂稱成都王（五胡亂華十九國中，第十七個短命王國興起。此時還未有正式國號，遲至四○九年正月，才由後秦帝國冊封為「蜀」，史稱西蜀王國。資治通鑑及晉書‧譙縱傳對譙縱的記載，都很簡略。本年【四○五】，中國境內，九國並立：晉帝國、後燕帝國、後秦帝國、北魏帝國、南涼王國、北涼王國、南燕帝國、西涼王國、西蜀王國）。譙縱任命堂弟譙洪當益州（州政府成都）州長（刺史）；老弟譙明子當巴州州長（刺史），鎮守白帝（四川省奉節縣東）。巴蜀（四川省）大亂，漢中（陝西省漢中市）空虛，「氐王」（首府仇池【甘肅省西和縣南】）楊盛（北魏帝國封仇池王，參考三九八年十二月），派他的侄兒平南將軍楊撫，佔領漢中。
四○六年，春季，正月，晉帝國（首都建康【江蘇省南京市】）益州（僑州‧州政府所在不詳）州長（刺史）司馬榮期，攻擊西蜀王國（首都成都【四川省成都市】）巴州州長（刺史）譙明子駐守的白帝（四川省奉節縣東），擊敗西蜀軍。
秋季，九月，晉帝國鎮軍將軍劉裕，聽到譙縱叛變、宣佈獨立（西蜀王國）消息，遂派龍驤將軍毛脩之，會同益州（州政府設巴東郡【四川省奉節縣東】）州長（刺史）司馬榮期、涪陵郡（四川省彭水縣）郡長文處茂、巴東郡（四川省奉節縣東）郡政府軍政官（司馬）時延祖等，共同出兵討伐。毛脩之抵達宕渠（四川省渠縣東北三匯鎮），想不到司馬榮期被他的軍事參議官（參軍）楊承祖誅殺；楊承祖自稱巴州州長（刺史）；毛脩之不能再進，退回白帝城（巴東郡郡政府所在城）。
四○七年，秋季，八月，晉帝國龍驤將軍毛脩之，會同漢嘉郡（四川省名山縣北）郡長馮遷，聯合進擊叛將楊承祖（楊承祖事，參考去年【四○六】八月），斬楊承祖。
毛脩之打算乘勢攻擊西蜀王國（首都成都【四川省成都市】），益州（州政府設巴東郡【四川省奉節縣東】）州長（刺史）鮑陋，認為時機還沒有成熟。毛脩之上疏說：「人之所以看重他的生命，是因為生命可貴。我現在所處的地位，生命已無意義（老爹毛瑾、伯父毛璩，全被西蜀王國屠滅；參考前年【四○五】二月），仍然苟且的活在人世，只不過盼望有一天仗恃上天威靈，誅殺仇人叛徒。現在不斷有可以出軍討伐的機會，偏偏鮑陋總是破壞約定，不肯會師。我雖然願在強盜巢穴，一死報國，可是後援斷絕，怎麼可能成功。」
劉裕上疏推薦襄城郡（僑郡‧安徽省繁昌縣）郡長劉敬宣，率軍五千人，攻擊西蜀王國；任命劉道規當西征軍司令官（征蜀都督）。
九月，西蜀王國（首都成都）首領（一任）、成都王譙縱，歸降後秦帝國（首都長安），自稱藩屬。
四○八年，夏季，五月，西蜀王國（首都成都【四川省成都市】）首領（一任）、成都王譙縱，派人到後秦帝國（首都成都）晉見，自稱臣屬；又跟晉帝國廣州（州政府番禺）州長（刺史）盧循，秘密來往。
譙縱上疏後秦天王（二任文桓帝）姚興（本年四十三歲），請指派桓謙南下，打算跟桓謙聯合攻擊晉帝國（桓謙投奔後秦，參考四○五年正月）。姚興詢問桓謙意見，桓謙說：「我們桓家幾代以來，對荊楚（湖北省）人民，都有恩德。如果能運用巴蜀（西蜀王國）的力量，順長江而下，各階層人民勢必紛紛響應。」姚興說：「小河溝裡，容納不了大魚。譙縱的才能如果可以辦到，就不會依靠你當他的鱗甲和翅膀，你可要自己保重自己。」遂送桓謙南下。
桓謙到成都，謙卑虛心，接待各方人士；譙縱忽然興起猜忌，把他軟禁在龍格（四川省華陽縣境），派軍看守。桓謙失去行動自由，向諸兄弟流淚說：「天王（姚興）真是料事如神！」
秋季，七月，晉帝國（首都建康）西征軍前鋒司令劉敬宣，率討伐西蜀王國（首都成都）大軍，進入三峽（西陵峽、巫峽、瞿塘峽），派巴東郡（四川省奉節縣東）郡長溫祚，率二千人，從外水（岷江）進軍，親自率益州（州政府巴東郡）州長（刺史）鮑陋、輔國將軍文處茂、龍驤將軍時延祖，由內水（墊江【涪江】）轉戰而前。西蜀王國首領、成都王譙縱，向後秦帝國（首都長安）求救，後秦天王姚興，派平西將軍姚賞、南梁州（州政府設武興【陝西省略陽縣】）州長（刺史）王敏，率軍二萬人救援。
劉敬宣大軍進到黃虎（四川省射洪縣），距西蜀王國首都成都只五百華里（航空距離一百三十公里）。西蜀王國輔國將軍譙道福，集中全部兵力拒抗，僵持六十餘日，劉敬宣無法前進，而糧秣已經吃完，瘟疫流行，死亡的有一半以上，只好撤退。劉敬宣受到指控，免職，削除封爵采邑的三分之一；荊州（州政府設江陵【湖北省江陵縣】）州長（刺史）劉道規，因是西征軍司令官（征蜀都督）之故，貶降為建威將軍。
九月，車騎將軍劉裕，因劉敬宣戰場失利，請求准許自己辭去本兼各職。晉帝司馬德宗下詔，命劉裕降級當中軍將軍，開府（宰相級）依舊。左將軍劉毅，打算用重刑懲處劉敬宣，劉裕在中央備加保護。何無忌警告劉毅說：「怎麼能夠因私人恩怨，傷害天下的大公。」劉毅才算停止。
四○九年，春季，正月，後秦帝國天王姚興，派使臣前往西蜀王國（首都成都【四川省成都市】），任命西蜀首領（一任）成都王譙縱當總司令官（大都督）、相國，封蜀王（西蜀王），加授九錫（參考四年），代表皇帝，直接任官封爵；其他禮儀全都如同帝王。
四一○年，秋季，八月，西蜀王國（首都成都【四川省成都市】）國王（一任）譙縱，派高級諮詢官（侍中）譙良等，到後秦帝國京師（首都長安）晉見天王姚興，請派軍討伐晉帝國。譙縱命桓謙當荊州州長（刺史），譙道福當梁州州長（刺史），率軍二萬，東下攻擊晉帝國的荊州（州政府設江陵【湖北省江陵縣】）。姚興派前將軍苟林，率騎兵南下會師。
江陵（湖北省江陵縣）自從盧循東下之後，就再得不到中央政府的消息，各地強盜，紛紛湧起。荊州（州政府江陵）州長（刺史）劉道規派軍政官（司馬）王鎮之，率天門郡（湖南省石門縣）郡長檀道濟、廣武將軍彭城郡（江蘇省徐州市）人到彥之，東下救援首都建康（江蘇省南京市）。檀道濟，是檀祗的老弟（檀祗，參考四○四年三月一日）。
軍政官（司馬）王鎮之軍抵達尋陽（江西省九江市），被後秦帝國前將軍苟林擊敗。盧循得到消息，任命苟林當南蠻保安司令（南蠻校尉），配屬給他一部份軍隊，命他乘勝攻擊江陵（湖北省江陵縣），宣稱：徐道覆已攻陷建康（晉首都‧江蘇省南京市）。桓謙在中途招集過去恩義相結的舊部，人民歸附的達二萬人，於是，進駐枝江（湖北省枝江縣），苟林進駐江津（湖北省江陵縣東南），兩支武裝部隊像螃蟹的雙螯一樣，鉗住江陵，城中人士紛紛盼望變天。劉道規集合將士，宣告說：「桓謙就在附近，聽說各位長輩有離開的意思，隨我從東方來江陵的文武官員，足可以應付變局。如果有人要走，我不禁止。」於是徹夜打開城門，到天亮都不關閉。大家畏懼佩服，沒有人離去。
雍州（州政府襄陽）州長（刺史）魯宗之，率部眾數千人，從襄陽（湖北省襄樊市）前往江陵（湖北省江陵縣）。有人指出，魯宗之的立場難以預測，劉道規單人匹馬，前去迎接，魯宗之既感動又喜悅。劉道規請魯宗之留守江陵，當作親信，而自己率軍出城攻擊桓謙。各將領都說：「現在出城討伐桓謙，並沒有勝利的絕對把握。苟林就在江津（江陵縣東南），近在咫尺，監視我們動靜，假如乘虛攻城，魯宗之未必能守得住。萬一發生意外，大勢就去了。」劉道規說：「苟林愚蠢而又膽小如鼠（這種將領，後秦竟派他出國，其他將領的能力可知），沒有其他計謀；他認為我離城不遠，一定不敢攻城。我這次攻擊桓謙，大軍一經抵達，馬上就可取得勝利。苟林還在那裡沉吟猶豫，我已經凱旋。桓謙失敗，則苟林的膽都嚇破，怎麼敢來？而且，魯宗之守城，難道幾天都支持不住！」
於是，劉道規對桓謙發動攻擊，水陸兩軍同時並進。桓謙等出動所有船艦，以及步騎兵混合兵團，在枝江（湖北省枝江縣）會戰。晉軍天門郡（湖南省石門縣）郡長檀道濟，奮不顧身，領先衝鋒陷陣，桓謙等大敗。桓謙乘小艇逃走，打算投奔苟林，劉道規追及，斬首。劉道規班師，到達涌口（湖北省監利縣。涌水連接長江與夏水的小河），攻擊苟林，苟林也逃走；劉道規派首席軍事參議官（諮議參軍）臨淮郡（江蘇省盱眙縣）人劉遵，率軍追擊。
最初，桓謙在枝江（湖北省枝江縣），江陵（湖北省江陵縣）城內知識份子和平民，很多人寫信給桓謙，透露城中虛實動靜，打算充當內應。劉道規既擊破桓謙，在桓謙大營中檢查到這些信件，劉道規下令全部焚燒，一封信也不看，民心才歸於安定。
九月，劉遵追到巴陵郡（湖南省岳陽市），斬苟林。
冬季，十一月五日，晉帝國益州（州政府設巴東郡【四川省奉節縣東】）州長（刺史）鮑陋逝世。西蜀王國（首都成都【四川省成都市】）輔國將軍譙道福，攻陷晉帝國的巴東郡（四川省奉節縣東），斬巴東郡郡長溫祚、龍驤將軍時延祖（溫祚退守巴東郡，參考前年【四○八】七月）。
四一二年，冬季，十一月，晉帝國全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕，打算攻擊西蜀王國（首都成都【四川省成都市】），但元帥一職，卻一時找不到適當人選。西陽郡（湖北省黃州市）郡長朱齡石，既有軍事謀略，又熟悉文武職務，打算起用。大家都認為朱齡石年紀既輕（本年三十四歲）、資歷又淺、官位也低，難以擔當這項重大責任；但劉裕堅持自己的看法。十二月，任命朱齡石當益州（州政府設巴東郡【四川省奉節縣東】）州長（刺史），率寧朔將軍臧熹、河間郡（僑郡）郡長蒯恩、下邳郡（江蘇省睢寧縣北古邳鎮）郡長劉鍾等，向西蜀王國發動滅國性大規模攻擊。把西征劉毅的大軍，分出一半──約二萬人，配給朱齡石。臧熹是劉裕正妻的老弟，官位比朱齡石要高，但也成為朱齡石部屬。
劉裕跟朱齡石秘密討論進軍計劃，劉裕說：「劉敬宣當年攻到黃虎（四川省射洪縣），不能成功，只好撤退（參考四○八年七月）。盜賊（西蜀王國）判斷：我們今年非改從外水（岷江）進軍不可。因而認為：我們一定會出其不意，仍然攻擊內水（涪江），所以，盜賊（西蜀王國）的重兵，一定集中涪城（四川省綿陽市），嚴守內水（涪江）。我們如果攻擊黃虎（四川省射洪縣），正好投入羅網。現在，大軍應順外水（岷江），直撲成都，而派別動部隊，進入內水（涪江），擾亂敵人的決策，這是克制敵人的奇計。」但為了防範這項高度軍事機密洩漏，使西蜀王國得以戒備，對外特別宣稱：另有秘密軍令交付朱齡石，信封上寫：「到白帝（巴東郡‧四川省奉節縣東）拆封。」所以，大軍出發後，沒有人知道進軍路線。
毛脩之堅持隨大軍出發，但劉裕考慮到毛脩之到巴蜀（四川省）後，因血海深仇，定將大肆屠殺。而當地人民跟毛家有怨恨的，也將誓死固守；所以不肯應許。
四一三年，夏季，六月，晉帝國進攻西蜀王國（首都成都【四川省成都市】）的遠征軍，抵達白帝（四川省奉節縣東），朱齡石拆開全國武裝部隊總司令（太尉）劉裕的密令，上面寫：「大軍全部從外水（岷江）北上，奪取成都；臧熹從中水（綿陽河‧內水【涪江】支流）奪取廣漢（四川省廣漢市）；剩下的老弱官兵，乘大型軍艦十餘艘，從內水（涪江）奪取黃虎（四川省射洪縣）。」三路大軍，加倍速度，向前推進。西蜀王（一任）譙縱，果然命輔國將軍譙道福，率重兵鎮守涪城（四川省綿陽市），防備內水（涪江）。
朱齡石進抵平模（四川省彭山縣南），距成都只二百華里。西蜀王譙縱派秦州州長（刺史）侯暉、國務院執行長（尚書僕射）譙詵，率軍一萬餘人，駐防平模（四川省彭山縣南），在岷江兩岸興築城堡拒抗。朱齡石問劉鍾說：「現在天氣，正熱不可耐，而盜賊（指西蜀王國）戒嚴守險，發動攻擊，未必可以攻克，徒增加士卒的疲憊；我想培養士氣，暫時採取守勢，等待有隙可乘，你意下如何？」劉鍾說：「不然。在此之前，我們揚言攻擊內水（涪江），所以譙道福不敢離開涪城（四川省綿陽市）。而今主力忽然在這裡出現，大出他們意外，侯暉之輩早已嚇破了膽。盜賊（指侯暉軍）所以擋住去路，把守險要，正說明他們恐懼，不敢戰場相見。乘他們正恐懼不安之時，我們投入所有精銳，全力攻擊，一定可以攻克。攻克平模（四川省彭山縣南）後，就可以擂動戰鼓，奮勇直前，成都絕對無法據守。如果行動稍稍緩慢，敵人勢將摸清我們底細。譙道福率涪城（四川省綿陽市）主力，前來赴援，跟守軍並肩作戰，軍心安定，良將（指譙道福等）集結，那時候，求戰而不得戰，糧食又沒有供應，遠征軍二萬餘人，就要全成他們的俘虜。」朱齡石採納。
各將領最初認為，岷江北城，地勢險要，兵力雄厚，打算先行攻擊岷江南城。朱齡石說：「屠滅南城，不影響北城的存在，如果傾全力攻陷北城，南城用不著舉起軍旗，就會自動星散。」
秋季，七月，朱齡石率諸軍猛烈攻擊北城，北城陷落，朱齡石斬侯暉、譙詵；率軍回頭攻擊南城，南城果然自行崩潰。朱齡石捨棄船艦，徒步前進，直指成都（西蜀首都）。西蜀王國大將譙撫之，駐防牛鞞（四川省簡陽市），譙小苟駐防打鼻（四川省彭山縣南）。臧熹攻擊牛鞞，斬譙撫之；譙小苟得到消息，士卒四散逃亡，於是晉帝國遠征軍所到之處，西蜀王國軍營，望風瓦解。
七月五日，西蜀王譙縱放棄首都成都逃走，國務院總理（尚書令）馬耽，封存國庫，等候晉軍接收。
七月九日，朱齡石進入成都，凡是跟譙縱同一個祖父的家族，全都誅殺；其他的人都安居如常，完全恢復正常生活。譙縱逃出首都成都，先往祖先墳墓上告辭，他的女兒說：「我們一定逃不掉，只會受到更多的侮辱，同樣是死，為什麼不死到祖先墳墓上！」譙縱不接受。輔國將軍譙道福聽到平模（四川省彭山縣南）失守，自涪城（四川省綿陽市）率軍入援，譙縱前往投奔，譙道福看到譙縱，悲怒交加，斥責說：「大丈夫有這麼美好的基業，而竟白白拋棄，你要往哪裡逃？人，哪一個不死，為什麼怕成這個樣子？」抽出佩劍，直擲譙縱，刺中馬鞍。譙縱撥馬再逃，走投無路，上吊自殺（年齡不詳）。巴西郡（四川省閬中市）人王志，砍下譙縱人頭，送給朱齡石。
譙道福對他的將士們說：「王國的存亡，在我身上，不在大王（譙縱）身上。而今我仍在這裡，足可以拚個死活。」大家滿口承諾。譙道福拿出所有金銀財寶，賞賜給大家；然而大家在接受了之後，回頭就走，各奔前程。譙道福無奈，投奔獠人部落（嘉陵江流域一帶）。巴西郡（四川省閬中市）人杜瑾生擒譙道福，送給朱齡石，就在軍營門前，斬首（西蜀王國是五胡亂華十九國中，第十七個興起，第十二個滅亡的短命王國，立國九年【四○五至四一三】共一任君王。西蜀亡後，中國境內，九國並立：晉帝國、後秦帝國、西秦王國、北魏帝國、南涼王國、北涼王國、西涼王國、胡夏帝國、北燕帝國）。
朱齡石把故西蜀王國國務院總理（尚書令）馬耽，放逐到越嶺郡（四川省會理縣），馬耽告訴他的部屬說：「朱齡石不把我送到京師（首都建康），是打算殺我滅口（胡三省原註：「指朱齡石盜取太多國庫財寶，必須殺掉馬耽，才可以消滅人證。」），我不可能逃生。」沐浴盥洗，躺到床上，自縊而死。一會功夫，朱齡石使節抵達，砍下屍體上的人頭。
晉帝司馬德宗下詔（劉裕詔），擢升朱齡石當梁州及秦州六郡軍區司令（監梁秦州六郡諸軍事），封豐城縣侯。二、氐人建後涼王國
三八二年，秋季，九月，車師前王國（新疆省吐魯番市）國王彌田、鄯善王國（新疆省若羌縣）國王休密馱，到前秦帝國，朝見天王苻堅，自願充當嚮導，討伐西域（新疆省及中亞東部）拒絕歸附的各國；請求跟兩漢王朝政府一樣，設立總督（都護）治理。苻堅同意，任命驍騎將軍呂光，「使持節」（一級權力）、西域征剿司令長官（都督西域征討諸軍事）；跟淩江將軍姜飛、輕車將軍彭晃、將軍杜進、康盛等，統步兵十萬人、騎兵五千人，討伐西域（新疆省及中亞東部）。陽平公苻融勸阻說：「西域荒涼而遙遠，得到那裡的人，沒有用處；得到那裡的地，也不能種植莊稼。劉徹（西漢王朝七任帝武帝）征服了他們之後，得到的無法補償所損失的。而今，勞動軍隊出征萬里之外，重蹈西漢王朝的錯誤，我感到可惜。」苻堅不接受。
三八三年，春季，正月，前秦帝國（首都長安【陝西省西安市】）驍騎將軍呂光，率西征大軍，從首都長安出發；由鄯善王國（新疆省若羌縣）國王休密馱、車師前王國（新疆省吐魯番市）國王彌田，充當嚮導（前秦討伐西域【新疆省及中亞東部】事，參考去年【三八二】
九月）。
冬季，十二月，呂光深入西域（新疆省及中亞東部），橫越流沙三百餘華里，焉耆王國（新疆省焉耆縣）等各國，全都投降。只有龜茲王國（新疆省庫車縣）國王帛純，率軍抵抗，登城固守；呂光進攻。
三八四年，秋季，七月，西域（新疆省及中亞東部）龜茲王國（新疆省庫車縣）自受到前秦帝國西征兵團指揮官、驍騎將軍呂光的攻擊（參考去年【三八三】十二月），已半年有餘，龜茲王帛純陷於絕境。於是，用豐富的賄賂，向獪胡王國（今地不詳）請求援救，獪胡王（姓名不詳）派老弟吶龍、將軍（侯將）馗（音ku【魁】。姓不詳），率領騎兵二十餘萬，及溫宿王國（新疆省烏什縣）、尉須王國（新疆省阿合奇縣）等聯軍，共七十餘萬人，援救龜茲。呂光在龜茲首都屈茨（庫車縣）城西迎擊，大敗獪胡聯合兵團。帛純棄城逃亡，王國、侯國投降的有三十餘國，呂光進入屈茨城；城內繁榮，大小街道，非常像首都長安（陝西省西安市），宮殿建築，十分雄偉盛大。呂光安撫西域，威望恩德，都達高峰，遠方各國，前世從來沒有歸附過中國的，也都來歸附，他們把漢王朝（沒有說明是西漢或東漢）頒發的符節，都呈繳給呂光。呂光上奏中央，改換成前秦帝國的符節。封帛純的老弟帛震，繼任龜茲王。
秋季，八月，前秦天王苻堅，得到驍騎將軍呂光平定西域（新疆省及中亞東部）消息，擢升呂光當玉門（甘肅省敦煌市西北）以西軍區司令長官（都督玉門以西諸軍事）、西域兵團指揮官（西域校尉）。但道路已經斷絕，詔書無法送達。
三八五年，春季，三月，呂光認為龜茲王國（新疆省庫車縣）物產富饒、社會安樂，打算就在那裡定居。印度高僧（天竺沙門）鳩摩羅什（鳩摩羅，三字姓），對呂光說：「這裡是凶惡死亡之地，不可以久住。將軍只管回歸東方，中途自會遇到美好的地方，可以停下。」呂光大擺筵席，宴請全軍將領，討論去留行止，大家思念故鄉，都想回軍。遂用二萬餘頭駱駝，滿載各國的金銀財寶、奇珍異物，連同駿馬一萬餘匹，班師（這是一場大掠奪）。
秋季，九月，呂光從西域（新疆省及中亞東部）龜茲王國（新疆省庫車縣）班師，抵達宜禾（甘肅省安西縣。此時呂光不過剛出龜茲，距宜禾尚有一千一百公里之遙）。涼州（州政府設姑臧【甘肅省武威市】）州長（刺史）梁熙，得到消息，打算關閉邊界，拒絕呂光入境（涼州州境最西部至高昌【新疆省吐魯番市東】）。高昌郡（新疆省吐魯番市東）郡長楊翰對梁熙說：「呂光最近擊破西域，兵力強盛，氣勢正旺，聽到中原大亂消息，心裡一定另有打算。河西（河西走廊‧甘肅省中部西部）面積，廣達萬里，武裝部隊十萬人，足可以獨自成為一個局面。如果呂光繼續東下，脫離流沙地區，力量就沒有人可以匹敵。高梧谷口（新疆省吐魯番市境）是一個險要關口，應該先派大軍把守，切斷水源；這樣可使呂光大軍陷於飢餓乾渴的苦境，我們就可以坐在那裡，控制他們。如果認為高梧谷口太遠，伊吾關（新疆省哈密市）也可以封鎖。呂光如果通過這兩關，即令張良再世，也無可奈何。」梁熙拒不採納。美水（今地不詳）縣長、犍為郡（四川省彭山縣）人張統，對梁熙說：「而今，關中（陝西省中部）已亂，京師（首都長安）是存是亡，還不知道（長安八月陷落，涼州九月還不知道，路途堵塞之故）。呂光東下，企圖難以預測，將軍有什麼辦法因應？」梁熙說：「深為憂慮，但不知道如何處理！」張統說：「呂光的智慧和謀略，都超過常人，而又擁有思鄉心切的戰士，乘著在西域戰勝的餘威，勢不可當。將軍（梁熙）世受皇家大恩，誠意忠心，一向顯著，效忠皇家，現在正是最好的時候。行唐公苻洛，是皇上（苻堅）的堂弟，勇敢冠於一時。為你打算，不如擁護苻洛當盟主，建立領導中心，然後推薦忠義之士，作為統帥。則呂光即令抵達，也不敢存有二心。利用他的精銳部隊，向東聯合毛興（河州【枹罕‧甘肅省臨夏市】州長【刺史】），再邀約王統（秦州【上邽‧甘肅省天水市】州長【刺史】）、楊璧（南秦州【下辨‧甘肅省成縣】州長【刺史】。楊璧於去年【三八四】六月已被後秦軍俘擄，可能涼州與東方隔絕，未知此事），集結四州的部眾，掃除凶惡叛徒，保衛皇家，這可是姜小白、姬重耳的霸主舉動。」梁熙也不接受，反而派人到西海郡（內蒙古額濟納旗），誅殺苻洛（苻洛起兵失敗被放逐，參考三八○年五月）。呂光聽到楊翰的謀略，大為恐懼，不敢前進。輔國將軍杜進說：「梁熙寫文章的能力有餘，應變的能力不足，不可能執行楊翰的計策，用不著擔心。現在，正應該利用他們上下還不能同心合力的時候，迅速前進。」呂光同意。大軍進到高昌（新疆省吐魯番市東），楊翰獻出城池，投降。進到玉門（甘肅省敦煌市西北八十公里），梁熙用正式公文書送給呂光，指摘呂光沒有奉到詔書，竟然擅自撤軍；命兒子梁胤當鷹揚將軍，跟振威將軍、南安郡（甘肅省隴西縣東南）人姚皓、總務官（別駕）衛翰，率五萬人龐大兵團，在酒泉郡（甘肅省酒泉市）阻截。敦煌郡（甘肅省敦煌市）郡長姚靜、晉昌郡（甘肅省安西縣）郡長李純，都獻出城池，投降呂光。呂光用正式公文書回答梁熙的指摘，抨擊梁熙不但沒有奔赴國難之意，反而遏阻回國的遠征大軍。命彭晃、杜進、姜飛，擔任前鋒，在安彌（甘肅省酒泉市東）跟梁胤決戰，大破涼州兵團，生擒梁胤。於是四面山區的蠻族部落，都歸附呂光。武威郡（郡政府姑臧）郡長彭濟，逮捕他的長官梁熙，交給呂光；呂光斬梁熙。
呂光進入姑臧（涼州州政府所在縣‧甘肅省武威市），自己兼任涼州（甘肅省中部西部）州長（刺史），上奏章推薦並任命（表）杜進當武威郡（郡政府姑臧）郡長；其他將領，全委派適當的官位。涼州所有郡縣，都歸附呂光。只有酒泉郡（甘肅省酒泉市）郡長宋皓、西郡（甘肅省永昌縣西北）郡長宋泮，仍據守城池，不肯屈服。呂光攻破城池，生擒二人，責備宋泮說：「我受皇上（苻堅）詔令，平定西域（新疆省及中亞東部），而梁熙卻不准我班師，斷我歸途，這是帝國政府的罪人，你為什麼聽他？」宋泮說：「你奉詔討伐西域，並沒有奉詔擾亂涼州（甘肅省中部西部），梁熙有什麼罪，而你把他殺掉？我深恨自己力量不足，不能為長官報仇！怎麼會跟叛逆的氐人彭濟一樣？君主受辱，臣屬死節，這是正常現象。」呂光誅殺宋泮、宋皓。
主任秘書（主簿）尉祐，奸險諂媚，跟彭濟一同發動兵變，逮捕梁熙，呂光對他至為寵信。尉祐一連誣陷誅殺知名之士姚皓等十餘人，涼州人民對呂光大不滿意（呂光連馬屁精都看不出，剛有權便現出昏庸）。呂光命尉祐當金城郡（甘肅省蘭州市）郡長；尉祐抵達允吾（甘肅省永靖縣西北），突襲允吾城，叛變。呂光派姜飛擊敗尉祐，尉祐逃走，據守興城（允吾西）。
三八六年，最初，故前涼王國首領、西平公張天錫投奔晉帝國時（參考三八三年十一月），秦帝國外籍兵團指揮官（長水校尉）王穆，把張天錫的爵位合法繼承人、世子張大豫暗中藏匿，一起投奔河西（涼州‧甘肅省中部西部）鮮卑部落酋長禿髮思復鞬（張大豫，參考三七六年五月；禿髮思復鞬，參考三六五年十月）。禿髮思復鞬把張大豫送到魏安（甘肅省古浪縣東），魏安人焦松、齊肅、張濟等，聚集武裝士卒數千人，擁戴張大豫當盟主。攻擊據守姑臧（涼州州政府所在縣‧甘肅省武威市）的前秦帝國涼州州長（刺史）呂光所屬的昌松郡（武威市南），攻克，俘擄郡長王世強。呂光派輔國將軍杜進攻擊，杜進戰敗，張大豫進逼姑臧。王穆勸告張大豫，說：「呂光的城防堅固，糧食充足，武器鋒利，軍隊訓練有素。進逼太緊，沒有利益。不如先行收回嶺西（甘肅省永昌縣南九條嶺以西）各郡（張掖郡【甘肅省張掖市】、酒泉郡【甘肅省酒泉市】、敦煌郡【甘肅省敦煌市】等），招兵買馬，積蓄糧秣，然後東下跟呂光爭奪，用不了一年，就可以把他制伏。」張大豫不接受，自稱撫軍將軍、涼州全權州長（牧），改年號鳳凰；任命王穆當秘書長（長史），發出政治號召，傳令各郡縣；又派王穆前住嶺西（九條嶺以西）各郡游說，建康郡（甘肅省酒泉市東南）郡長李隰、祁連郡（甘肅省張掖市東南）民兵司令（祁連都尉）嚴純，都武裝響應，集結部眾三萬人，據守楊塢（姑臧西）。
秋季，十月，呂光得到天王（三任宣昭帝）苻堅的凶訊，全軍將士，披帶孝，追稱苻堅綽號文昭皇帝。冬季，十月，呂光（本年五十歲）下令大赦，改年號大安（五胡亂華十九國中，十二個短命王國興起，此時還未有國號，遲至三九六年六月才定國號為「涼」，史稱後涼王國，以別於張家班的前涼王國）。
十一月，張大豫（參考本年【三八六】二月），從西郡（甘肅省永昌縣西北）東下，攻入臨洮（甘肅省岷縣），裹脅居民五千戶人家，據守俱城（臨洮縣境）。
十二月，後涼王國（首都姑臧【甘肅省武威市】）首領（一任懿武帝）、涼州（甘肅省中部西部）州長（刺史）呂光，自稱：「使持節」（一級權力）、高級諮詢官（侍中）、中外總司令官（中外大都督）、隴右（隴山以西）河西（甘肅省中部西部）軍區司令官（督隴右河西諸軍事）、最高統帥（大將軍）、涼州全權州長（牧）、酒泉公。
三八七年，秋季，七月，呂光（本年五十一歲），派將領彭晃、徐炅（音jiong【窘】），攻擊獨立作戰的涼州全權州長（牧）張大豫據守的臨洮（甘肅省岷縣），大破張大豫軍，張大豫投奔廣武郡（甘肅省永登縣），秘書長（長史）王穆投奔建康郡（甘肅省酒泉市東南）。八月，廣武郡人生擒張大豫，押送姑臧（甘肅省武威市），斬首。王穆奪取酒泉郡（甘肅省酒泉市），自稱最高統帥（大將軍）、涼州全權州長（牧）。
冬季，十二月，後涼王國西平郡（青海省西寧市）郡長康寧，自稱匈奴王，擊斬湟河郡（青海省化隆縣）郡長強禧，叛變。張掖郡（甘肅省張掖市）郡長彭晃，也跟著叛變；東邊聯合康寧，西邊聯合已奪取酒泉郡（甘肅省酒泉市）的王穆。後涼首領（一任懿武帝）、酒泉公呂光，打算親自攻擊彭晃，各將領都說：「康寧正在我們的南方，等候機會動手，如果還沒有制伏彭晃、王穆，而康寧發動攻擊，我們大軍進退兩難，將有很大危險。」呂光說：「各位的判斷完全正確；可是，我們今天如果不主動出征，就只好坐在這裡等他們前來。一旦這三個盜賊結盟，東西夾攻，姑臧（後涼首都‧甘肅省武威市）城外，就不再歸我們所有，大事不可挽救。現在，彭晃剛剛叛變，跟康寧、王穆，還不親密，我們採取出他們意料外的攻擊，勝利比較容易。」遂親自率領騎兵三萬人，日夜不停前進，抵達張掖郡（甘肅省張掖市），猛烈攻擊二十天，把城攻破，斬彭晃。
最初，王穆聚眾起兵時，派使節召請敦煌郡（甘肅省敦煌市）隱士郭瑀，郭瑀嘆息說：「人民就要穿左邊開襟的衣服了（指將受蠻族統治），我怎麼能忍心不救！」遂跟同郡人索嘏，集結部眾，響應王穆；並捐贈給王穆糧食三萬石。王穆任命郭瑀當最高統帥府（太府）左秘書長（王穆自稱最高統帥【大將軍】）、軍師將軍；任命索嘏當敦煌郡郡長。然而，不久，王穆被人挑撥得把索嘏恨入骨髓，率軍攻擊索嘏。郭瑀用盡方法勸阻，王穆全不接受。郭瑀辭職，出張掖郡城，大哭，回頭向城池揮手，說：「我恐怕不能再看到你！」回家後，用被子把頭蒙住，不跟別人說一句話，絕食而死。
呂光得到消息，說：「兩個匪徒自己互相攻擊，非被生擒活捉不可，不必害怕不斷戰役帶給我們的悲苦，失去一勞永逸的良機！」遂率步騎兵二萬人，進攻酒泉郡（甘肅省酒泉市），攻克，進軍涼興郡（甘肅省安西縣西南萬佛峽）。王穆急自敦煌郡撤退，走到半途，軍隊一哄而散，只剩下王穆一個人，騎馬逃走；騂馬（甘肅省玉門市東北）縣長郭文，砍下他的人頭，送給呂光。
三八八年，呂光（本年五十二歲）最初奪取涼州（甘肅省中部西部）時，輔國將軍杜進，功勞最多，呂光任命他當武威郡（郡政府姑臧）郡長（參考三八五年九月），尊貴寵愛，言聽計從，其他官員僚屬，都比不上。恰巧，呂光的外甥石聰，從關中（陝西省中部）前來投奔，呂光問他：「中州（中原）人對我的印象如何？」石聰說：「只聽說有杜進，沒聽說有舅舅。」呂光驚疑猜忌，遂找個藉口，誅殺杜進。
呂光跟幕僚宴會，談到政治現狀，軍事參議官（參軍）京兆郡（陝西省西安市）人段業說：「閣下（呂光）用法嚴峻。」呂光說：「吳起刻薄寡恩，而能使楚王國強大。公孫鞅嚴刑峻法，而能使秦國復興（吳起事參考前三八七年，公孫鞅事參考前三六一年）。」段業說：「吳起個人被殺，公孫鞅全家被屠，都是用法嚴峻的緣故。閣下正在開創大業，效法伊祁放勳（堯）、姚重華（舜），還恐怕不能成功，而竟羨慕吳起、公孫鞅所作所為，這豈是本州（涼州）人民的盼望！」呂光臉色莊重，表示歉意。
三八九年，春季，二月，後涼王國（首都姑臧【甘肅省武威市】）首領（一任懿武帝）、酒泉公呂光（本年五十三歲），自稱三河王，大赦，改年號麟嘉（之前是太安四年，之後是麟嘉元年），設立文武百官。呂光的妻子石女士、兒子呂紹、老弟呂德世，從仇池（甘肅省西和縣南）來到姑臧（長安陷落【參考三八五年六月】，呂光家人投奔仇池，依靠楊家）。呂光命石女士當王妃、呂紹當世子。
三九四年，秋季，七月，三河王呂光，任命兒子呂覆，當玉門（甘肅省敦煌市西北）以西軍區司令長官（都督玉門以西諸軍事）、西域（新疆省及中亞東部）最高總督（大都護）；鎮守高昌（新疆省吐魯番市東）；高級官員的子弟，都隨同前往。
三九六年，夏季，六月，三河王呂光（本年六十歲），改稱天王，定國號大涼（後涼王國），大赦，改年號龍飛（之前是麟嘉八年，之後是龍飛元年），設立文武百官，封世子呂紹當太子；子弟封公爵、侯爵的二十人。任命立法院最高立法長（中書令）王詳，當國務院左執行長（尚書左僕射），國史編撰官（著作郎）段業等五人，當國務院執行官（尚書）。
呂光派使節前往任命禿髮烏孤（時駐廉川堡【青海省民和縣】）當征南大將軍、益州全權州長（牧）、左賢王。禿髮烏孤對使節說：「呂天王的兒子們，全都貪污淫亂（史有記載的兒子有：呂纂、呂弘、呂紹、呂覆），三個外甥更凶惡暴虐（石聰誣殺杜進，參考三八八年三月；其他二外甥不詳），無論遠近，民怨沸騰。我怎麼可以違背民心，接受這種不義的官爵？我就要自己稱帝稱王了。」留下呂光送來的樂隊、儀仗，向使節道歉，送回。三、鮮卑人建西秦王國。
三二九年，最初，隴西郡（甘肅省隴西縣）鮮卑部落酋長乞伏述延（乞伏，姓），居住苑川（甘肅省榆中縣東北），不斷侵略吞併鄰近其他部落，力量逐漸強大。等漢趙帝國覆亡，乞伏述延恐懼，遷移到麥田（寧夏省中寧縣西南）。乞伏述延逝世，兒子乞伏大寒繼位。乞伏大寒逝世，兒子乞伏司繁繼位（追溯西秦王國王族始源）。
三七一年，前秦帝國益州（州政府設郿縣）州長（刺史）王統，攻擊隴西郡（甘肅省隴西縣）
鮮卑民族酋長乞伏司繁（參考三二九年九月）的根據地度堅山（甘肅省靖遠縣西）。乞伏司繁率騎兵三萬人，據守苑川（甘肅省榆中縣東北），抵抗王統。王統秘密襲擊度堅山，乞伏司繁部落五萬餘篷帳，全部投降。前方戰士得到後方妻子兒女已被俘擄消息，軍心瓦解，一時潰散。乞伏司繁沒有地方可以投降，只好也投降王統。
苻堅任命乞伏司繁當南單于，留在長安（陝西省西安市）供職。而命乞伏司繁的堂叔乞伏吐雷，當勇士堡（甘肅省榆中縣北）軍事總監（護軍），監護部眾。
三七三年，鮮卑部落酋長勃寒，掠奪隴右（隴山以西）。前秦帝國天王苻堅，命鮮卑部落南單于乞伏司繁討伐（乞伏司繁歸降，參考前年【三七一】十二月）；勃寒請求投降。苻堅遂命乞伏司繁，遷往勇士川（甘肅省榆中縣北）。
三七六年，鮮卑部落南單于乞伏司繁（時駐勇士川【甘肅省榆中縣北】）逝世，子乞伏國仁繼位。
三八三年，前秦帝國天王苻堅大舉攻擊晉帝國時，命乞伏國仁當前將軍，兼先鋒騎兵司令。正巧，乞伏國仁的叔父乞伏步頹，在隴西郡（甘肅省隴西縣）聚眾起兵，苻堅派乞伏國仁回軍討伐（乞伏國仁接管老爹部眾，參考三七六年十二月）。乞伏步頹得到消息，大為興奮，到路上迎接乞伏國仁。乞伏國仁擺下酒筵，大聲宣佈說：「苻家班把人民迫害得筋疲力盡，不斷使用武力，滅亡就在眼前，我當跟各位共同建立獨當一面的事業。」等到傳來苻堅戰敗消息，乞伏國仁遂威脅和壓迫其他部落歸附，拒絕歸附的，就派軍攻擊吞併，部眾遂多達十餘萬人。
三八五年，秋季，九月，乞伏國仁（前將軍乞伏國仁事，參考前年【三八三】十二月）自稱總司令官（大都督），最高統帥（大將軍），單于，兼秦、河二州全權州長（牧），改年號建義，任命乙旃童泥當左宰相（左相），屋引出支當右宰相（右相），獨孤匹蹄當左輔大臣，武群勇士當右輔大臣（乙旃、屋引、獨孤、武群，都是鮮卑族複姓）。老弟乞伏乾歸當上將軍，把他控制的地盤，分成武城（甘肅省臨夏市東）等十二個郡（武城郡、武陽郡【今地不詳】、安固郡【甘肅省臨洮縣南】、武始郡【甘肅省臨洮縣】、漢陽郡【甘肅省天水市西南】、天水郡【甘肅省天水市】、略陽郡【甘肅省天水縣東】、漒川郡【甘肅省舟曲縣西北】、甘松郡【青海省同德縣】、匡朋郡【今地不詳】、白馬郡【甘肅省西和縣南】、苑川郡【甘肅省榆中縣東北】）。修築勇士城（甘肅省榆中縣北），作為首都（五胡亂華十九國中的第十一個短命王國崛起，遲至三九四年十二月，才定國號為「秦」，史稱西秦王國。中國版圖上，六國並立）。
三八六年，春季，正月，前秦帝國（首都晉陽【山西省太原市】）南安郡（甘肅省隴西縣東南）人秘宜（秘，姓），率羌人、匈奴人五萬餘，攻擊西秦王國（首都勇士城【甘肅省榆中縣北】）首領（一任宣烈王）、單于乞伏國仁，乞伏國仁率軍五千人迎戰，大破秘宜軍，秘宜奔回南安。
三八七年，春季，三月，前秦帝國（首都南安【甘肅省隴西縣東南】）皇帝苻登，任命乞伏國仁（西秦王國【首都勇士城】首領）當最高統帥（大將軍）、大單于，封苑川王。
夏季，六月，苑川王乞伏國仁，率騎兵三萬人襲擊鮮卑部落酋長密貴、裕苟、提倫等三人所據守的六泉（寧夏省固原縣境）。秋季，七月，乞伏國仁跟前秦帝國安定郡（甘肅省鎮原縣東南曙光鄉）民兵司令（安定都尉）沒弈干、平涼郡（甘肅省華亭縣）郡長金熙，在渴渾川（勇士城東北）大戰；沒弈干、金熙大敗，三部落全都歸降（據晉書‧乞伏國仁載記，當乞伏國仁襲擊三部落時，沒弈干、金熙襲擊乞伏國仁，遂在渴渾川發生遭遇戰。原文刪掉這幾句，遂使沒弈干等出現得突兀）。
三八八年，夏季，四月，苑川王乞伏國仁在平襄（甘肅省通渭縣）擊敗鮮卑越質部落酋長越質叱黎（叱，音ch【赤】），生擒越質叱黎的兒子越質詰歸。
夏季，六月，乞伏國仁逝世（年齡不詳），綽號宣烈王，祭廟稱烈祖。他的兒子乞伏公府，年紀還小，文武官屬推舉乞伏國仁的老弟乞伏乾歸繼位（二任武元王），稱總司令官（大都督）、最高統帥（大將軍）、大單于、河南王；大赦，改年號太初（之前是建義四年，之後是太初元年）。
秋季，七月，西秦王國（首都勇士城【甘肅省榆中縣北】）首領（二任武元王）、河南王乞伏乾歸，封正妻邊女士當王后，設立文武百官，仿效中華人的政治制度，任命南川侯出連乞都（出連，複姓）當丞相，梁州州長（刺史）悌眷當總監察官（御史大夫），金城郡（甘肅省蘭州市）人邊芮當左秘書長（左長史），東秦州（州政府設南安【甘肅省隴西縣東南】）州長（刺史）秘宜當右秘書長（右長史），武始郡（郡政府設狄道【甘肅省臨洮縣】）人翟勍（音qng【情】）當左軍政官（左司馬），略陽郡（甘肅省天水縣東）人王松壽當主任秘書（主簿），堂弟乞伏軻彈當梁州（州政府所在地不詳）全權州長（牧），老弟乞伏益州當秦州（州政府設苑川【甘肅省榆中縣東北】）全權州長（牧），乞伏屈眷當河州（州政府設枹罕【甘肅省臨夏市】）全權州長（牧）。
九月，乞伏乾歸遷都金城（甘肅省蘭州市）。
三八九年，春季，正月，前秦帝國（首都南安）皇帝苻登，任命河南王乞伏乾歸，當最高統帥（大將軍）、大單于，封金城王。
夏季，五月，金城王乞伏乾歸，攻擊侯年部落（不知在何處），大破侯年部落軍。於是，秦州（甘肅省南部）、涼州（甘肅省中部西部）所屬的鮮卑人、羌人、胡人（匈奴人），多數歸附西秦王國，乞伏乾歸對他們全都任官封爵。
三九○年，冬季，十二月，鮮卑部落酋長越質叱黎的兒子越質詰歸（前年【三八八】四月被俘），在平襄（甘肅省通渭縣）叛金城王乞伏乾歸。
三九一年，春季，正月，西秦王國（首都金城【甘肅省蘭州市】）首領（二任武元王）、金城王乞伏乾歸，攻擊越質詰歸，越質詰歸投降。乞伏乾歸把本族一位女兒嫁給越質詰歸。
三九三年，西秦王國（首都金城【甘肅省蘭州市】）首領、金城王乞伏乾歸，封兒子乞伏熾磐當太子。乞伏熾磐勇敢智慧，明確決斷，才幹超過老爹。
三九四年，春季，正月，前秦帝國（首都南安【甘肅省隴西縣東南】）皇帝（五任高帝）苻登（本年五十二歲），派使節前往西秦王國（首都金城【甘肅省蘭州市】），任命西秦首領（二任武元王）、金城王乞伏乾歸當左丞相，封河南王，兼秦、梁、益、涼、沙五州全權州長（牧），加授九錫（九錫，參考四年）。
夏季，六月，前秦帝（首都南安）苻登，派他的兒子、汝陰王苻宗，到西秦王國（首都金城【甘肅省蘭州市】）當人質，請西秦首領（二任武元王）河南王乞伏乾歸出軍；遂晉封乞伏乾歸當梁王，把妹妹送給乞伏乾歸當正妻，封梁王后。乞伏乾歸派前軍將軍乞伏益州等，率騎兵一萬人助戰。
冬季，十月，前秦帝國（首都無定所）皇帝（六任帝）苻崇，被西秦王國（首都金城【甘肅省蘭州市】）首領（二任武元王）、梁王乞伏乾歸驅逐，無處立足，投奔隴西王楊定（時駐上邽【甘肅省天水市】）。楊定命軍政官（司馬）邵彊，留守秦州（州政府設上邽【甘肅省天水市】），自己親率部眾二萬人，跟苻崇聯合，攻擊西秦王國。乞伏乾歸派他的涼州（州政府設樂都【青海省樂都縣】）州長乞伏軻彈、秦州（州政府設苑川【甘肅省榆中縣東北】）全權州長（牧）乞伏益州、立義將軍越質詰歸，率騎兵三萬人抵抗。擊敗楊定軍，斬楊定及苻崇，殺一萬七千人（前秦帝國至此亡。在五胡亂華十九國中，前秦是第七個興起，第八個滅亡的短命王國，立國四十四年【三五一至三九四】，共六任君王。前秦亡後，中國境內，六國並立：晉帝國、後燕帝國、後秦帝國、西秦王國、北魏帝國、後涼王國）。乞伏乾歸於是完全佔領隴西郡（甘肅省隴西縣）。
十一月，梁王乞伏乾歸，自己改稱秦王（西秦王），大赦。
三九五年，春季，正月，西秦王國（首都金城【甘肅省蘭州市】）國王（二任武元王）乞伏乾歸，命太子乞伏熾磐，兼國務院總理（領尚書令）；左秘書長（左長史）邊芮，當國務院左執行長（左僕射）；右秘書長（右長史）秘宜，當國務院右執行長（右僕射）。設立文武百官，一切依照曹操（參考二一三年十一月）、司馬昭（參考二六三年十月）前例，但仍稱大單于、最高統帥（大將軍。參考三八八年六月）。邊芮等仍兼任大單于府、最高統帥府官職。
夏季，六月，西秦王（首都金城）乞伏乾歸，遷都西城（甘肅省靖遠縣西）。
三九六年，西秦王國（首都西城【甘肅省靖遠縣西】）立義將軍越質詰歸，率部眾二萬戶人家叛變，投奔後秦帝國（首都長安【陝西省西安市】），後秦政府把他們安置在成紀（甘肅省秦安縣北四十公里）。任命越質詰歸當鎮西將軍，封平襄公。
三九七年，春季，正月，後涼王國（首都姑臧【甘肅省武威市】）天王（一任懿武帝）呂光（本年六十一歲），因西秦王國（首都西城【甘肅省靖遠縣西】）國王（二任武元王）乞伏乾歸，反覆無常（既向呂光稱臣而又後悔，參考前年【三九五】七月），遂向西秦王國發動大規模攻擊。西秦官員都請求逃到東方的成紀（甘肅省秦安縣北四十公里）躲避，乞伏乾歸說：「戰場上的勝利或失敗，決定於統帥頭腦是靈活或是笨拙，不決定於士卒人數多寡。呂光的軍隊雖多，可是缺乏紀律，他弟弟呂延只有勇敢，沒有謀略，不必在意。他們的精銳部隊，都在呂延那裡，呂延一敗，呂光自然逃走。」
呂光駐軍長最（甘肅省永登縣南），派太原公呂纂等，率步騎兵三萬人，進攻金城（甘肅省蘭州市）。乞伏乾歸率軍二萬人救援，還沒有趕到，呂纂等已經攻陷城池。呂光又派將領梁恭等，率全副武裝的戰鬥部隊一萬餘人，直指陽武下峽（甘肅省靖遠縣境），跟秦州州長（刺史）沒弈干會師，攻擊陽武下峽的東部；天水公呂延，率枹罕（音fuhan【浮喊】，甘肅省臨夏市）軍隊，攻擊臨洮（甘肅省岷縣）、武始（甘肅省臨洮縣）、河關（甘肅省積石山縣）；全都攻克。乞伏乾歸施出詭計，命人向呂延呈獻假情報：「乞伏乾歸部眾崩潰，向成紀（甘肅省秦安縣北四十公里）逃亡。」呂延打算親自率輕裝備騎兵追擊，軍政官（司馬）耿稚勸阻說：「乞伏乾歸勇氣謀略，都超過常人，怎麼可能望風瓦解，匹馬奔逃？從前，乞伏乾歸擊破王廣、楊定，都是故意製造自己的弱點，引誘他們上當（破王廣，當在一任王乞伏國仁當政之時。破楊定，參考三九四年十月）。何況，觀察這個線民，眼睛高高抬起，臉上表情閃爍，定有奸詐。我們應該在高度戒備下，步步推進，使步兵騎兵，密切配合，等到各路大軍集結完成，然後出擊，就沒有不攻克之理。」呂延不接受，大軍前進，果然陷入乞伏乾歸埋伏，呂延被殺。耿稚跟將軍姜顯，集結殘兵敗將，退回枹罕（甘肅省臨夏市）。呂光也退回姑臧（後涼首都‧甘肅省武威市）。
夏季，六月，西秦王（首都西城【甘肅省靖遠縣西】）乞伏乾歸，召回北河州（州政府設枹罕【甘肅省臨夏市】）州長（刺史）彭奚念，當鎮衛將軍；命鎮西將軍屋引破光（屋引，複姓），當河州全權州長（牧）；定州州長（刺史）翟珪，當晉興郡（甘肅省臨夏市）郡長，鎮守枹罕（甘肅省臨夏市‧河州州政府與晉興郡郡政府，同設枹罕城）。
三九九年，秋季，七月，西秦王國（首都西城【甘肅省靖遠縣西】）丞相、南川公（宣公）出連乞都（出連，複姓）逝世。
冬季，十月，西秦王國（首都西城【甘肅省靖遠縣西】）擢升金城郡（甘肅省蘭州市）郡長辛靜當右丞相。
四○○年，春季，正月，西秦王國（首都西城【甘肅省靖遠縣西】）國王（二任武元王）乞伏乾歸，遷都苑川（甘肅省榆中縣東北）。
夏季，五月，後秦帝國（首都長安【陝西省西安市】）征西大將軍、隴西公姚碩德，率軍五千人，向西秦王國（首都苑川【甘肅省榆中縣東北】）發動攻擊，從南安峽（甘肅省秦安縣南）侵入。西秦王（二任武元王）乞伏乾歸率各將領拒抗，在隴西郡（甘肅省隴西縣）築營。
秋季，七月，西秦王（首都苑川【甘肅省榆中縣東北】）乞伏乾歸拒抗後秦帝國（首都長安）軍入侵，派武衛將軍慕兀等駐守沿邊重要據點，後秦入侵軍補給線，全被切斷。後秦天王（二任文桓帝）姚興（本年三十五歲）秘密出動援救，消息洩漏，乞伏乾歸接到情報後，派慕兀率中翼軍二萬人，進駐柏楊（甘肅省清水縣西南）；鎮軍將軍羅敦，率外翼軍四萬人，進駐侯辰谷（清水縣境）。乞伏乾歸率輕裝備騎兵數千人，親往前方偵察後秦兵團虛實。不料暴風突起，大霧瀰漫，跟中翼軍失去連絡，受到後秦兵團騎兵追擊，進入外翼軍防地。第二天天亮，跟後秦兵團會戰，西秦軍大敗，乞伏乾歸逃回苑川（甘肅省榆中縣東北），所有部眾三萬六千人，都投降後秦兵團。後秦天王姚興，進軍枹罕（音fuhan【浮喊】；甘肅省臨夏市）。
乞伏乾歸再奔金城（甘肅省蘭州市），情緒沮喪，對各將領各酋長說：「我自問沒有能力，卻勉強稱帝稱王，已超過一紀（一紀十二年），而今失敗到如此地步，已無法跟敵人對抗，我打算到西邊據守允吾（甘肅省永靖縣西北）；可是，如果全體人馬，都集合到那裡，敵人必然攻擊，大家不免一死。現在，你們都留下來，各人率領各人的部眾，歸附姚家（後秦帝國），用來保全家族，不要再追隨我！」大家都說：「無論生死，都願意跟從陛下。」乞伏乾歸說：「我現在要到別人那裡討飯吃，怎麼能帶這麼多人，上天如果無意使我滅亡，或許還有一天，大業中興，再跟各位相見，追隨我一同去死，對誰都沒有益處。」悲痛大哭，辭別（西秦王國政府傾覆，國土併入後秦帝國。此時，中國境內，八國並立：晉帝國、後燕帝國、後秦帝國、北魏帝國、後涼王國、南涼王國、北涼王國、南燕帝國）。
乞伏乾歸單人匹馬，只帶數百名騎兵，前往允吾（甘肅省永靖縣西北），向南涼王國（首都西平【青海省西寧市】）投降。南涼首領（二任康王）、武威王禿髮利鹿孤，派廣武公禿髮檀，前往允吾迎接，安置在晉興（青海省民和縣），用貴賓的禮節招待。鎮北將軍禿髮俱延對禿髮利鹿孤說：「乞伏部落，本是我們的部屬，因天下大亂，自己稱王（乞伏家臣屬於禿髮家，或在禿髮樹機能時代，參考二七○年四月）。現在形勢窘迫，前來歸附聽命，並不是出自他的真心。如果再投奔姚家（後秦帝國），勢將為我國帶來災難，不如把他放逐到乙弗部落（青海湖西），使他想逃都逃不掉。」禿髮利鹿孤說：「他走投無路，向我們歸附，我們卻用惡意猜測他的心思，將用什麼鼓勵後來的人效法？」禿髮俱延，是禿髮利鹿孤的老弟。
後秦兵團既班師返京（首都長安），南羌部落酋長梁戈等，秘密召請乞伏乾歸回去，乞伏乾歸打算答應；他的部將屋引阿洛（屋引，複姓），報告南涼王國晉興郡（青海省民和縣）郡長陰暢，陰暢派快馬飛報禿髮利鹿孤，禿髮利鹿孤派老弟禿髮吐雷，率騎兵三千人，進駐捫天嶺（甘肅省蘭州市西）監視。乞伏乾歸恐怕被禿髮利鹿孤誅殺，對太子乞伏熾磐說：「我們父子住在這裡，禿髮利鹿孤不會放心。現在，姚家（後秦帝國）正強，我想前往投靠，如果全家出發，定被追捕的騎兵追上，我想把你們兄弟跟你們娘親，留下來當作人質，他們定不起疑。我身在長安（後秦首都‧陝西省西安市），他們也不敢對你們加害。」遂把乞伏熾磐等送到首都西平（南涼首都‧青海省西寧市）。
八月，乞伏乾歸向南逃到枹罕（音fuhan【浮喊】；甘肅省臨夏市），投降後秦帝國。
冬季，十一月，故西秦王乞伏乾歸，抵達長安（後秦首都‧陝西省西安市）；後秦帝國天王姚興，任命他當河南（甘肅省蘭州市以南）軍區司令長官（都督河南諸軍事），兼河州（州政府設枹罕【甘肅省臨夏市】）州長（刺史），封歸義侯。過了一段時間，乞伏熾磐打算逃走，投奔老爹（乞伏乾歸）；逃到半途，被南涼王國追捕擒獲。南涼首領、武威王禿髮利鹿孤準備把他處決，廣武公禿髮檀說：「兒子歸附老爹，有什麼可以責備的？應該寬恕他，顯示我們宏偉的氣度。」禿髮利鹿孤接受。
四○一年，春季，二月，後秦帝國（首都長安【陝西省西安市】）天王（二任文桓帝）姚興（本年三十六歲），派乞伏乾歸返回他的故都苑川（甘肅省榆中縣東北）鎮守，把他原來所有被俘的部眾，全數配屬給他（前秦帝國時代，天王苻堅總是派原部落首領，率軍去攻擊原部落的叛變，結果徒增加叛徒實力。而今，姚興竟把部眾交還乞伏乾歸，教他回去鎮守老根據地，乞伏乾歸縱是做白日夢，也夢不到會有這種奇遇。姚興此舉，比苻堅當初，更不可思議）。
四○二年，夏季，四月，被留在南涼王國（首都樂都）的乞伏熾磐，終於從西平（青海省西寧市）逃回後秦帝國苑川（甘肅省榆中縣東北），南涼王禿髮檀把他的妻子兒女，隨後送回（乞伏熾磐在西平當人質事，參考前年【四○○】十一月）。老爹乞伏乾歸命乞伏熾磐到首都長安（陝西省西安市）朝見後秦天王姚興，姚興命乞伏熾磐當興晉郡（甘肅省臨夏市）郡長。
四○六年，冬季，十一月，後秦帝國歸義侯乞伏乾歸（時駐苑川【甘肅省榆中縣東北】），到首都長安，朝見天王姚興。
四○七年，春季，正月，後秦帝國（首都長安【陝西省西安市】）天王（二任文桓帝）姚興（本年四十二歲），認為歸義侯乞伏乾歸（時駐苑川【甘肅省榆中縣東北】）逐漸強大，難以控制，遂乘他到京師（首都長安）朝見的機會，不放他回去，留下來當國務院外交部長（主客尚書）。命他的世子乞伏熾磐，當西夷保安司令部執行官（行西夷校尉），統率老爹的部眾。
四○八年，後秦帝國河州（州政府設苑川【甘肅省榆中縣東北】）州長（刺史）乞伏熾磐，看出後秦帝國國力日漸衰退，為了以後打算，同時也畏懼後秦政府軍的襲擊。
冬季，十月，乞伏熾磐徵召各部落二萬餘人，在嶇嶇山（甘肅省榆中縣南馬銜山）築城，遷居作為基地。
四○九年，春季，二月，河州（州政府設苑川【甘肅省榆中縣東北】）州長（刺史）乞伏熾磐，到上邽（秦州州政府所在縣‧甘肅省天水市）晉見太原公姚懿；叛將彭奚念（參考前年【四○七】十月），乘乞伏熾磐後方空虛，攻擊苑川（甘肅省榆中縣東北）。乞伏熾磐得到消息，怒不可遏，不向姚懿辭行，即行返回，迎擊彭奚念，擊破彭奚念軍，遂包圍彭奚念根據地枹罕（音fuhan。甘肅省臨夏市）。乞伏熾磐的老爹、鎮遠將軍乞伏乾歸，隨從天王姚興，巡視平涼（甘肅省華亭縣）；乞伏熾磐攻克枹罕，派人稟告乞伏乾歸；乞伏乾歸遂私自逃回苑川（甘肅省榆中縣東北）。
夏季，四月，乞伏乾歸從苑川（甘肅省榆中縣東北）前往枹罕（音fuhan【浮喊】；甘肅省臨夏市），留世子乞伏熾磐鎮守枹罕，自己集結部隊，有二萬人，遂把根據地遷回度堅山（甘肅省靖遠縣西）。
秋季，七月，後秦帝國鎮遠將軍乞伏乾歸（時駐度堅山【甘肅省靖遠縣西】），宣佈再稱秦王（西秦王），大赦，改年號更始；三公、部長級以下官員，都恢復原位（西秦王國於亡國八年【參考四○○年七月】之後，本年【四○九】復國。後秦帝國自柴壁之戰【參考四○二年十月】，國勢日弱，南涼王國首先脫幅，西秦王國繼起中興。中國境內，十一國並立：晉帝國、後秦帝國、西秦王國、北魏帝國、南涼王國、北涼王國、南燕帝國、西涼王國、西蜀王國、胡夏帝國、北燕帝國）。
冬季，十月，西秦王（首都度堅山【甘肅省靖遠縣西】）乞伏乾歸，封正妻邊女士當皇后，世子乞伏熾磐當太子，兼全國各軍區總司令長官（都督中外諸軍事）、主管政府機要（錄尚書事）。任命屋引破光（屋引，複姓）當河州州長（刺史），鎮守枹罕（音fuhan【浮喊】。甘肅省臨夏市）；南安郡（甘肅省隴西縣東南）人焦遺，當太子太師（太子三師之一），參與國家決策。乞伏乾歸說：「焦先生不僅是著名的高級知識份子，而且是輔佐帝王的奇才。」對乞伏熾磐說：「你事奉焦先生，要跟事奉我一樣。」乞伏熾磐就在焦遺所坐的床前，下跪叩頭。焦遺的兒子焦華，十分孝順，乞伏乾歸打算把女兒嫁給他，焦華推辭說：「一個人娶妻的目的，在於跟她共同侍奉爹娘雙親（這就是傳統的孝道）。可是，公主的身份尊貴，一旦下嫁給住在茅屋裡的貧賤之士，實在不相匹配，我恐怕她可能無心主持家務，這不是我所盼望的事。」乞伏乾歸說：「你所作的決定，只有古人才有這樣的高潔，我不能勉強把女兒嫁給你。」遂任命焦華當國務院民政助理官（尚書民部郎）。
四一○年，春季，二月，西秦王（首都度堅山【甘肅省靖遠縣西】）乞伏乾歸，攻擊後秦帝國（首都長安【陝西省西安市】）所屬的金城郡（甘肅省蘭州市），攻克。
秋季，七月，西秦王（首都度堅山）乞伏乾歸，討伐越質屈機（時駐成紀【甘肅省靜寧縣西南】）等十餘部落（越質屈機【越質詰歸】叛西秦，降後秦，被封平襄公事，參考三九六年十二月。胡三省原註：「屈機是詰歸的另一譯文。」），降服他們部眾二萬五千人，強行遷到苑川（甘肅省榆中縣東北）。
八月，乞伏乾歸再定都苑川。
九月，乞伏乾歸攻擊後秦帝國的略陽（甘肅省天水縣東）、南安（甘肅省隴西縣東南）、隴西（甘肅省隴西縣）各郡，全都攻克，把居民二萬五千戶人家，強迫遷移到首都苑川（甘肅省榆中縣東北）及枹罕（fuhan【浮喊】，甘肅省臨夏市）。
四一一年，春季，正月，後秦帝國（首都長安【陝西省西安市】）天王（二任文桓帝）姚興（本年四十六歲），擢升祭祀部長（太常）索稜，當全國武裝部隊總司令（太尉），兼隴西郡（甘肅省隴西縣）郡長（內史），命他懷柔招撫西秦王國。
西秦王國（首都苑川【甘肅省榆中縣東北】）國王（二任武元王）乞伏乾歸，派使節送回過去所擄掠的郡長、縣長，表示道歉，請求投降。姚興派藩屬事務部長（鴻臚）前往任命乞伏乾歸當隴西嶺北各蠻族部落軍區司令長官（都督隴西、嶺北【九嶢山以北】、雜胡諸軍事）、征西大將軍、河州（州政府設枹罕【甘肅省臨夏市】）全權州長（牧）、單于，封河南王；太子乞伏熾磐當鎮西將軍、左賢王，封平昌公。
二月，乞伏乾歸把鮮卑民族僕渾部落三千餘家，強迫遷到故都度堅城（度堅山‧甘肅省靖遠縣西）。任命兒子乞伏敕勃當秦興郡（郡政府設度堅山）郡長，鎮壓安撫。
夏季，四月，河南王乞伏乾歸把羌民族句豈等部落部眾五千餘戶人家，強迫遷到疊蘭城（甘肅省和政縣），成立興國郡（郡政府設疊蘭城），命侄兒乞伏阿柴當興國郡郡長鎮守。
五月，再任命兒子乞伏木弈干當武威郡（甘肅省武威市）郡長，鎮守嶇嶇城（甘肅省榆中縣南）。
五月，乞伏乾歸派平昌公乞伏熾磐，及中軍將軍乞伏審虔，討伐南涼王國（首都樂都【青海省樂都縣】）。乞伏審虔，是乞伏乾歸的兒子。
八月，乞伏熾磐大軍渡河（金城河），南涼王（三任景王）禿髮檀，派太子禿髮虎台，在嶺南（洪池嶺【甘肅省天祝縣西北烏鞘嶺】以南）迎戰，南涼軍大敗，西秦軍擄掠南涼牛馬十餘萬頭而回。
秋季，八月，乞伏乾歸攻擊後秦帝國略陽郡郡長姚龍據守的柏陽堡（甘肅省天水市東南），攻克。
冬季，十一月，再進攻後秦帝國南平郡郡長王憬據守的水洛城（甘肅省莊浪縣），也攻克，把居民三千餘家，強迫遷到譚郊（甘肅省臨夏市西北）；派乞伏審虔率軍二萬人，築譚郊城。
十二月，西羌部落酋長彭利髮，襲擊枹罕（音fuhan【浮喊】。甘肅省臨夏市），攻克；自稱最高統帥（大將軍）、河州全權州長（牧）。乞伏乾歸反攻，不能取勝。
四一二年，春季，正月，乞伏乾歸，對西羌部落酋長彭利髮，再度攻擊，軍隊挺進到奴葵谷（今地不詳）。彭利髮放棄城池和他的部眾，向南逃走。乞伏乾歸派振威將軍乞伏公府，追擊到清水（甘肅省清水縣），斬彭利髮；俘擄西羌部落一萬三千家；遂任命乞伏審虔當河州州長（刺史），鎮守枹罕（甘肅省臨夏市），然後班師。
夏季，六月，西秦王國流血政變。振威將軍乞伏公府，謀殺首領（二任武元王）、河南王乞伏乾歸（年齡不詳），並斬乞伏乾歸的十餘個兒子（一任宣烈王乞伏國仁逝世，兒子乞伏公府年幼，國家領導人公推乞伏國仁的老弟乞伏乾歸嗣位；參考三八八年六月。迄今二十五載，乞伏公府已長大成人）。乞伏公府既殺老叔，遂退保大夏（甘肅省廣河縣）。平昌公乞伏熾磐，派老弟廣武將軍乞伏智達、揚武將軍乞伏木弈干，率騎兵三千人討伐。又命老弟乞伏曇達當鎮東將軍，鎮守譚郊（甘肅省臨夏市西北）；驍騎將軍乞伏婁機，鎮守苑川（甘肅省榆中縣東北）。乞伏熾磐率文武百官及平民二萬餘家，遷都枹罕（fuhan。甘肅省臨夏市）。
後秦帝國（首都長安【陝西省西安市】）很多官員，建議天王（二任文桓帝）姚興（本年四十七歲），乘西秦王國內亂，消滅乞伏熾磐，姚興說：「乘別人喪事時攻擊，不合禮義。」胡夏帝國（首都未定）天王（一任武烈帝）劉勃勃（本年三十二歲），打算攻擊西秦王國，參謀警衛指揮官（軍師中郎將）王買德勸阻說：「乞伏家（西秦王國）是我們的盟邦，現在國內發生凶殺，一團混亂，我們不能幫助援救，反而仗恃人多力強，加以攻擊；連一介匹夫，都不肯做這種事，何況天子？」劉勃勃停止。
秋季，七月，西秦王國廣武將軍乞伏智達等，擊破據守大夏（甘肅省廣河縣）的乞伏公府。乞伏公府逃到疊蘭城（甘肅省臨夏市東南），投奔老弟乞伏阿柴；乞伏智達等攻破城池，斬乞伏阿柴父子五人。乞伏公府逃往嶇嶇南山（甘肅省榆中縣南馬銜山），乞伏智達追捕，生擒，連同他的四個兒子，在譚郊（甘肅省臨夏市西北）剁下四肢（轘刑），用酷刑誅殺。八月，乞伏熾磐自稱最高統帥（大將軍）、河南王，大赦；改年號永康（之前是更始四年，之後是永康元年）。把老爹乞伏乾歸安葬在枹罕（甘肅省臨夏市），綽號稱武元王，廟號稱高祖。
九月，乞伏熾磐任命國務院總理（尚書令）、武始郡（甘肅省臨洮縣）人翟勍，擔任相國；高級諮詢官（侍中）、太子宮總管（太子詹事）趙景，擔任總監察官（御史大夫）。撤除國務院總理（令）、執行長（僕），以及國務院六部、高級諮詢官（侍中）等官位。
四一四年，冬季，十月，西秦王國首領、河南王乞伏熾磐，改稱秦王（西秦王），設立文武百官（因吞併南涼王國之故，力量已夠強大）。
四、鮮卑人建南涼王國
三六五年，冬季，十月，鮮卑部落酋長禿髮椎斤（時駐青海省東北部一帶）逝世，年一百一十歲，兒子禿髮思復鞬繼位接管部眾。禿髮椎斤，是禿髮樹機能堂弟禿髮務丸的孫兒（此是追溯南涼王國始源。禿髮樹機能起兵抗暴事，參考二七○年）。
三九四年，最初，鮮卑部落酋長禿髮思復鞬（時駐廣武【甘肅省永登縣】）逝世（禿髮思復鞬繼位酋長事，參考三六五年十月），兒子禿髮烏孤繼位。禿髮烏孤十分勇敢，而心懷大志，跟大將紛陋（音tuo【駝】），陰謀奪取涼州（州政府設姑臧【甘肅省武威市】）。紛陋說：「你如果一定想得到涼州，就應該先行推廣農耕、加強武備、禮賢下士、政治清明、刑法公平，然後才有可能。」禿髮烏孤同意。拖拖後涼王國（首都姑臧）首領（一任懿武帝）、三河王呂光（本年五十八歲），派出使節，任命禿髮烏孤當冠軍大將軍、河西（甘肅省中部西部）鮮卑總督（大都統）。禿髮烏孤跟他的部屬討論：「是不是可以接受？」大家一致反對，說：「我們兵多將廣，為什麼當人家的部下！」只智囊石真若留（石真，複姓）不說話，禿髮烏孤說：「你莫非害怕呂光？」石真若留說：「我們的基礎還不夠穩固，疆域大小，不是呂光的對手，如果呂光非消滅我們不可，我們有什麼辦法阻止？不如接受，使呂光自傲自大，我們等待機會，再去行動，才會無往而不勝利。」禿髮烏孤遂接受後涼王國的官爵。
三九五年，秋季，七月，禿髮烏孤（參考去年【三九四】正月），攻擊乙弗、折掘等部落，把他們擊破收服；於是，興築廉川堡（青海省民和縣），作為據點。廣武郡（甘肅省永登縣）人趙振，自幼喜愛奇計異謀，聽說禿髮烏孤駐紮廉川，遂拋棄家小，單身前往追隨。禿髮烏孤大喜說：「我得到趙先生，大事非成功不可。」任命他當左軍政官（左司馬）。
後涼王國（首都姑臧）首領（一任懿武帝）、三河王呂光，封禿髮烏孤當廣武郡公。
三九六年，夏季，六月，後涼王國（首都姑臧【甘肅省武威市】）、首領（一任懿武帝）三河王呂光（本年六十歲），改稱天王，定國號大涼（後涼王國），派使節前往任命禿髮烏孤（時駐廉川堡【青海省民和縣】）當征南大將軍、益州全權州長（牧）、左賢王。禿髮烏孤對使節說：「呂天王的兒子們，全都貪污淫亂（史有記載的兒子有：呂纂、呂弘、呂紹、呂覆），三個外甥更凶惡暴虐（石聰誣殺杜進，參考三八八年三月；其他二外甥不詳），無論遠近，民怨沸騰。我怎麼可以違背民心，接受這種不義的官爵？我就要自己稱帝稱王了。」留下呂光送來的樂隊、儀仗，向使節道歉，送回。
三九七年，春季，正月，廣武郡公（參考前年【三九五】七月）、河西鮮卑總督（大都統）禿髮烏孤（時駐廉川【青海省民和縣】），自稱總司令官（大都督）、最高統帥（大將軍）、大單于、西平王，大赦，改年號太初。在廣武（甘肅省永登縣）集結武裝部隊，攻擊後涼王國（首都姑臧）的金城（甘肅省蘭州市），攻克（五胡亂華十九國中，第十三個短命王國興起，此時還未定國號，遲至四○二年三月才稱國號為「涼」，史稱南涼王國。南涼興起後，中國境內，七國並立：晉帝國、後燕帝國、後秦帝國、西秦王國、北魏帝國、後涼王國、南涼王國）。後涼王呂光派將軍竇苟，出兵討伐，在街亭（甘肅省張家川縣北）會戰，後涼軍大敗。
後涼王國（首都姑臧【甘肅省武威市】）散騎侍從官（散騎常侍）、祭祀部長（太常）、西平郡（青海省西寧市）人郭（音nen【恁】），精通天文及法術，人民對他十分信任，至為尊敬。正巧，天上星際發生變化，熒惑星（火星）守住東井星（事關天文，不懂），郭對國務院執行長（僕射）王詳說：「涼州（甘肅省中部西部）疆界之內，將有大的戰爭。君王（呂光）年老而且多病，太子（呂紹）昏庸而又懦弱，太原公（呂纂）凶暴驕悍。一旦發生變化，災禍不可避免。你我二人，長久的主管政府機要，他（指呂纂）一直對我們咬牙切齒，恐怕第一個死於他手。田胡部落酋長王乞基，部眾強盛，『二苑』人士（首都姑臧，有東苑城、西苑城），很多是他的舊部。我打算跟你一同建立大業，推王乞基當領袖，則『二苑』中的部眾，將全都支持我們，等得到城池之後，再慢慢商量下一步行動。」王詳接受。郭於深夜時分，率領二苑的田胡部落居民，縱火焚燒洪範門，使王詳在裡面響應。想不到事情洩漏，王詳被殺；郭遂佔領姑臧（甘肅省武威市）東城（東苑城），公開叛變。民間一致認為：「聖人起兵，一定成功！」追隨他的人很多。
