美國投資銀行承銷實務(附CD-ROM)

企業在美國證券市場申請掛牌上市，
 
已經是一種最新的集資趨勢。
 
曹國揚總裁以他在美商百勝客國際金融集團的實務經驗，
 
搭配深入淺出的文字，完整的章節架構，
 
向讀者介紹美國證券市場的概況，
 
以及輔導企業在美國證券市場掛牌上市詳細的步驟，
 
並且比較亞洲各國證券市場的承銷制度，
 
是有心到美國股市掛牌上市的業主及財務金融系所研究生、金融從業人員必看的實用寶典。
 
諾貝爾醫學獎提名人 房耀宗博士 推薦
 

學歷：美國布里茲堡大學 企管碩士（MBA）
 
現職：美國百勝客國際金融證券責任有限公司 董事長
 
那斯達克證券投資顧問股份有限公司 董事長
 
美商百勝客金融集團 亞太區總裁
 
美商百勝客國際財務顧問股份有限公司 董事長
 
英商百勝客財務顧問有限公司 董事長
 
元智大學 經營管理技術系 助理教授
 

自 序
 
曹 國 揚
 
有感於亞太區對於美國證券市場，受到語言、文化及時空等資訊不對稱影響，讓許多有心想前進美國證券市場掛牌上市之企業裹足不前，不但降低企業國際競爭力，更使企業減少一個最佳的資金募集管道。
 
筆者從事協助亞太企業到美國上市業務多年，深感亞太企業有意到美國上市的公司眾多，但最終董事會能作成決議、達到目標的公司卻少之又少。主要原因不外乎沒有正確的諮詢管道，以致誇大了上市門檻、誤解上市作業程序、誤會上市審查制度及扭曲公司治理相關規定，致使有意上市的企業產生遙不可及的錯覺，因而排拒。筆者自忖，若能讓企業消弭上述疑慮，再輔以正確認知並廣為推廣，不但能提高企業國際競爭力，增加募資管道，還能發揮知識經濟價值，豈不快哉！
 
又自拙著《揭開NASDAQ神祕面紗》問世後，接獲許多大專院校圖書館指名藏書之要求，對於亞太區有關美國NASDAQ上市資訊之推廣，有一種前所未有之使命感；諸如許多企業主誤解只有高科技類股才能在NASDAQ上市，誤解在OTCBB掛牌，就是在NASDAQ上市等；「美國投資銀行承銷實務」一書，就是在此種情境下蘊育而生。
 
為因應二○○二年十二月五日，台灣證期會全面開放信託基金、共同基金、代操基金及勞退基金等投資美國紐約及那斯達克上市之股票，公司治理規範著墨至深；希望本書不單能成為企業在美國上市作業之圭臬，更期望能成為金融機構從業人員、正在規畫上市（櫃）企業高階主管及大專院校學生研讀、學習之範本。
 
本書得以順利完成，除了要感謝百勝客國際金融集團全體同仁協助與資料彙整，還要感謝曾令寧教授，在筆者於美國求學期間提供美國最新之財金法規與資訊，更要感謝「越南皇家國際聯營公司」董事長阮正義先生的邀訪，讓筆者得以浸淫在世界八大奇景之一「越南下龍灣」的湖光山色中，心無旁騖地完成本書之著作。
 
感謝長年在美國從事醫學研究，並曾因研究愛滋病（AIDS）基因抗體（HIV），經美國醫學協會（AMA）推薦，獲選為一九九八年諾貝爾醫學獎提名人之一的房耀宗博士，概允為本書為文推薦，使本書倍感光彩與榮耀；感謝焦仁和博士、王調軍先生、黃衡墩先生、曹宏宇先生、胡萬水先生及胡順德先生多年的支持與鼓勵，讓本書得以順利出版。
 
本書謹獻給具國際觀瞻，有計畫到美國上市之企業經營者，並獻給亞太區因了解美國證券制度，而讓該管業務更臻完美之財經官員。如此，不僅是企業之幸，更是國家之福。
 

【推薦者簡介】房耀宗
 
本文作者為典型海外學人，擁有美國南加大等校四個博士學位：（1）醫學工程博士Biomedical Engineering PhD （2）電機工程博士Electrical Engineering PhD （3）醫學博士Doctor of Medicine MD （4）臨床催眠醫學博士D.C.H. PhD。
 

推 薦 序
 
房 耀 宗
 
筆者旅居美國三十年，其間接觸之領域均為航太、生化及醫學，對所謂「IPO」及「Stock Market」可以說一竅不通；藉由美商Laser Max Medical Technology Corporation 準備進軍美國股市之便，在校友蘭靖東先生引介下，認識美商百勝客金融集團（Pasco Financial Group U.S.A）亞太區總裁曹國揚先生。也因為如此，筆者以一個初入道「陌生客」之心態去研究這些新名詞時，當然就有上「噸」的問題，不但希望了解「IPO」及選擇良好掛牌之「股票市場」，更希望知道股票上市後，對未來有何深遠的影響。或許是筆者提出的問題太過於籠統，必須由蘭靖東校友及曹總分別回答；也或許因為筆者是學科學驗證的，所問的問題牽涉比較實際，因此曹總將他的《揭開NASDAQ神祕面紗》大作贈送予我，經拜讀後，深刻感受到曹總對美國股市不但深入瞭解，且能以深入淺出的方式及簡潔的文字去解釋，使讀者不須具備專業知識去作專業的評鑑。
 
曹總《揭開NASDAQ神祕面紗》書中僅僅專業詳述NASDAQ各項問題，對其他的證券市場略述一二，由於筆者想更深入瞭解其他的問題，因此，曹總概然地再將他即將問世的二本大作《美國投資銀行承銷實務》及《美國證券市場上市實戰100問解》讓我先睹為快；詳細拜讀後，過去對美國股市上市程序及條件一知半解，頓時有了全盤的認識。這二本大作的內容除詳述美國股市上市的步驟外，更針對台灣一般企業主想到美國上市前的心態、期望及條件，都有詳盡的解答。
 
在今日「世界企業」的經營潮流下，已不允許台灣中小企業存在「短視」及「鎖國」的經營策略，取而代之的是，需要一個熟識國際金融業務與全球策略聯盟的有識之士，協助台灣中小企業如何在國際企業的激烈競爭中，取得最佳優勢；曹先生的《美國投資銀行承銷實務》及《美國證券市場上市實戰100問解》二書，實際上均是業主們亟欲瞭解及自修的實際問題，書中並未涉入高深的理論，而是教導如何認識世界以「龍頭老大」自居的「美式」系統作業，因此，這二本著作不僅是業主們想到美國上市的葵花寶典，也是從事該行業人員不可或缺的參考資料。
 
筆者係一門外漢，有幸能以「上市業主」身分拜讀，在極短時間內全盤瞭解美國上市的規範及各個不同股市的「長」及「短」處，本書實在是一本不可多得的著作，特以此序推薦對有志進軍「美國證券市場」的業主們，在準備前進美國股市前將該著作視為必修課程。
 
筆者在美國從事醫學、太空科技研究十數年，並歷任美國Rockwell International及Hughes Aircraft高級科學家光學組顧問、太空總署相關之工作、美國南加大心臟外科教授、加大整形外科教授、美國猶他州醫學院、科羅拉多州丹佛城兒童醫院、加拿大BC省溫哥華總醫院訪問教授及顧問。中國上海市第一醫科大學、四川省成都華西醫科大學、北京大學、北京清華大學及台灣台灣大學、長庚大學醫學院、國防醫學院等訪問教授等職務；現任中華民國中央標準局、電機衛生及醫療器材技術評審委員會及美國Laser Max Medical Technologies Corp.董事長等職。筆者並於一九九三年應工業技術研究院之邀為工安衛中心特約顧問，一九九四年在台成立「美商雷技股份有限公司」，歷經八年分別完成雷射手術刀、雷射美容儀、雷射工業雕刻刀等多種產品，並分別獲得美國FDA、台灣、中國等國認證。值此產品研發成熟，亟需拓展市場之際，有幸結識PASCO Financial Group曹總裁，以其專業角度規畫本公司美國證券市場上市之路，對公司未來發展及國際知名度之提升大有助益。
 
承蒙曹總裁不棄，向我索序，本人僅就個人心得之體會簡單撰述，希望能推薦予有雄心壯志的企業主閱讀與參考。
 

書號：H1292

ISBN：9789573250265

規格：精裝 / 單色 / 368頁 / 21 × 15 × 2.1 cm / 610公克

類別：社會科學類

分類號：563.652

出版社：遠流出版

 

本書分類：商業理財>投資理財>股票/證券