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武田信玄在信濃擴大勢力的變化圖／信玄和謙信在川中島五度對峙的對決場所 ●內頁預覽２：
耗費二十年興建的「信玄堤」 ●內頁預覽３：
武田家主要武將生卒年比較表 ※同時照耀在躑躅崎的兩個太陽 在誤入歧途的信虎身邊的，是將滿16歲的武田太郎。西沉夕陽的另一邊是東升的太陽，轉眼間少年已成為一名優秀的年輕武士。太郎雖然在兩年前同時失去妻子和兒子，或許因此使他更加堅強。
這一年的3月太郎完成戴冠儀式，改名「晴信」。由幕府第十二代將軍足利義晴賜予名字的一字，舉行一場豪華的戴冠禮。京都朝廷也派遣敕使，授與晴信從五位左京大夫。就算信虎再不喜歡晴信，對愛面子的他來說，保住當主嫡子的體面是非常重要的事。他拚命準備這場儀式，卻只讓人覺得諷刺。大井夫人、晴信的弟弟次郎（信繁）和板垣、甘利等重臣，對繼承人能夠獨立自主都非常高興。現在照耀躑躅崎的太陽，不再只有一個。
朝廷派遣的敕使為權大納言三條公賴，三條家繼承藤原氏的血統，為名門中的名門。武田晴信在完成戴冠禮後，便從三條家迎娶第二名正室三條夫人。原本因為公家和武家的門第相差太大，根本不可能有這樣的聯姻。但由於京都在應仁之亂後因長期戰亂疲敝不振，將軍和公家都必須靠各地大名的援助才能撐下去。公家與武家的關係於是益發密切，自戰國時代起公武聯姻就不再稀奇，據傳這場婚事的介紹人是今川家或後奈良天皇。
三條夫人和晴信同為16歲，還是個天真無邪的少女。三條夫人是公賴的次女，長女嫁給管領（室町幕府的職稱，負責輔佐將軍總管政務）細川晴元，三女則嫁給本願寺十一世顯如。武田家雖然也是流有清和源氏血脈的名門，但比起其他家族的門第，三條夫人好像抽到下下籤，因為當時武田家不過是地方勢力的武家。
三條家的女兒願意下嫁甲斐，讓信虎非常高興。「京都的公主竟然願意嫁到我們這個鄉下來！」雖然是繼承源氏血脈的守護，對實質上形同地方豪族的武田氏而言，京都是讓人非常嚮往的地方。從遙遠京都下嫁而來的三條夫人，在青年晴信的眼中應該非常迷人吧！相反地，嫁到與京都完全不同、偏僻古府中的新娘，應該非常驚訝吧！下嫁躑躅崎的16歲公主，當時還不知道她將終身住在這裡，度過悲慘的晚年。
※信虎的最後一仗，晴信的首次出征 甲斐和駿河仍在蜜月期。天文6年（1537）信虎將晴信的姊姊19歲的定惠院嫁給今川義元，兩年後定惠院生下繼承人氏真，甲斐和駿河的關係更為穩固。隔年晴信期待已久的嫡長子出生，名為太郎，也就是後來的武田義信。將在武田家的未來扮演重要角色的新生命，在這個時候陸續誕生。
三條夫人和晴信育有三男二女，這對年輕夫妻後來雖然遭遇難以忍受的困境，但不難想像兩人的婚姻生活應該非常美滿。
信虎在拉近與今川之間的關係後，接著就是強化與諏訪家的關係。天文8年（1539）諏訪家當主賴滿病逝，由24歲的孫子賴重繼承家業（賴滿之子賴隆於享祿3年〔1530〕逝世）。隔年11月，信虎將側室的女兒、年僅12歲的禰禰（小晴信8歲的妹妹）嫁給賴重。禰禰在天文11年（1542）生下嫡長子寅王，武田與諏訪的關係因此更為穩固。信虎進行一連串的政治婚姻只有一個目的：再次攻打信濃。為了解決後顧之憂，他展開畢生最後一場戰爭。
天文9年（1540）5月，信虎做好充分的準備開始進軍信濃，晴信帶領約8千名騎馬隊朝信州的另一入口佐久而去。武田軍來勢洶洶，陸續攻陷臼田和入澤等佐久諸城，據說「一日攻陷三十六城」（《妙法寺記》）。
武田家雖然因為先前奉行陸續離開而動搖，但眾臣勇往直前，主要的原因可能是攻打佐久是晴信的初陣（第一仗）。20歲的晴信英姿振奮全軍士氣，負責教導他的板垣信方等人也拚命奮戰。但關於晴信的初陣眾說紛紜，最為人所知的就是關於海之口城（長野縣南佐久郡南牧村）之戰的軼事。
總之，信虎成功攻下佐久。然而對甲斐的百姓而言，再度攻打信濃卻是不得人心的蠻幹行徑。《妙法寺記》中寫到「動員大批軍隊使眾人困擾至極」，彷彿在表達當時民眾的心聲，眾人對信虎的不滿情緒急速升高。
晴信的初陣：海之口城之戰 天文5年（1536）11月，8千名武田軍攻入海之口城。該城由3千名士兵與猛將平賀源心鎮守，源心十分善戰，武田軍花了三十四天仍未能攻陷城池。年關將近，「雪太大了，先回國明年再來吧！」由於諸將的勸說，信虎下令全軍撤退。就在此時，晴信向前一步要求：「請您命令由我殿後（在隊伍的最後防止敵人追擊）！」信虎大罵：「笨蛋！雪這麼大敵人不會追來的。就算我命令你殿後，當人家哥哥的也應該說『請命令弟弟信繁』！」但由於晴信一直懇求殿後，信虎只好說：「隨便你！」等到信虎等主力部隊離開後，晴信與大約300名士兵留下來。士兵笑道：「也難怪大人要生氣，敵人怎麼會追來？」但晴信給每名士兵三人份的糧食，也給馬充分的飼料準備作戰。次日黎明，晴信起身叫道：「現在攻打海之口城！」士兵因為命令從殿後改為攻城而手忙腳亂。晴信指揮全軍在大雪中前進海之口城。此時海之口城正在舉行慶祝宴會，因為他們認為武田軍撤退了，大半的士兵都已返家，城內只剩下包括源心在內的少數士兵鎮守。再加上快過年了，大多數的官兵都已喝醉，雖然信虎猜得沒錯並沒有追兵，但晴信想得更遠，他連城兵會放鬆都想到了。晴信將士兵分成三隊進攻：一隊攻城，剩下的兩隊拿著軍旗圍城，這就是讓少數看起來像多數的策略。源心等人對突如其來的攻擊極感意外，認為晴信軍人數眾多而陷入一片混亂，晴信瞬間便攻陷城池，擊斃源心。晴信凱旋趕回古府中，因為他帶著源心的首級讓本軍一片譁然。「少爺真是不簡單！」原本被當成笨蛋的嫡子，精采的戰果讓眾人讚嘆不已。信虎雖然意外卻不想稱讚晴信，反而責問他：「為什麼不留在攻佔的城池？要是次郎就會留下來和敵人作戰，你這個膽小鬼！」晴信只能雙手俯地，心想「結果無論我怎麼做都無法獲得父親的認同」。他的初陣，贏得痛苦的勝利。
※站上人生巔峰的信虎 天文10年（1541）5月，連戰連勝的信虎和晴信父子乘勢再度攻打佐久。這一次軍隊還經過佐久前往小縣郡，此時以女婿諏訪賴重為首的信州豪族加入信虎，原本保持平衡的信濃勢力開始產生變化。
信虎第二次攻打佐久時，信濃國出現兩個在戰國史上別具意義的武將，第一個是北信濃的勇將村上義清。村上氏和武田氏一樣是流有源氏血脈的名門，自南北朝時代起在北信濃一帶的勢力，與擔任信濃守護的小笠原氏勢均力敵，主要的根據地為埴科郡城的葛尾城。村上義清是晴信在面對上杉謙信之前最大的敵人。
義清與信虎和賴重合作攻打小縣，信虎等人在尾山城（長野縣小縣郡丸子町）、海野平（同真田町）之戰，擊敗當地的海野棟綱、禰津氏和滋野氏等豪族。棟綱靠關東管領上杉憲政逃往上州，同行的還有一人，也就是第二個重要人物真田幸隆。幸隆被認為是棟綱之子，但因定居小縣郡東北部的山家鄉真田，因此自稱真田，為真田一族的第一代當主，與昌幸和幸村三代留名戰國史。希望能夠捲土重來的幸隆藏身上州，培養在戰亂中求生的智慧。
信虎、義清和賴重三人，對小縣一戰獲勝非常高興。然而在戰國時代，今日的戰友就是明日的敵人。三人之所以在小縣之役合作，是因為這場戰爭都對自己有利。信州的霸權為武田、村上和諏訪三氏掌握，終於抓住征服信濃機會的武田信虎當時48歲，或許就是他人生的巔峰，他在歷史中的任務就此宣告結束。
※成為放逐惡逆無道的父親的「無情之人」 「無禮的傢伙！你們不知道我是誰嗎？」甲斐國主空虛的叫聲在南北連接甲州和駿河的河內路上回響。前去探望女婿今川義元的信虎，在返回古府中的途中遇上一件讓他不可置信的事：甲斐步卒攔下他的坐轎，不僅如此，這些沉默的士兵還用長矛對著他。「為什麼？這是為什麼？」信虎當下彷彿在士兵背後看見兒子晴信的身影，這是發生在天文10年（1541）6月的事。
武田家臣和甲斐百姓的心已背離信虎。「信虎平生惡逆無道，令全國人民牛馬畜類愁惱。」（《鹽山向嶽禪庵小年代記》）除了百姓，就連牛馬都因信虎的所作所為受苦，此事非同小可。連年征戰也讓重臣們厭戰，因忠言逆耳惹惱信虎而遭到殺害的不在少數，再加上前島一門遭滿門抄斬，讓不少人擔心「明天就會輪到自己」。
眾人對信虎的不滿與日俱增，晴信的繼承問題一觸即發，信虎已到了窮途末路的地步。「……還是讓晴信大人繼位，讓信虎大人隱退吧！」武田家重臣互相看著對方。目前晴信放逐信虎一事仍充滿謎團，莫衷一是，但父子兩人的衝突確實是造成這次政變的極大誘因。武田家臣非常堅持「長子繼位」的想法，這從日後晴信之子義信自殺，側室所生的勝賴繼位時，武田家混亂的情形也不難看出。
武田家之前已有過信昌與信繩父子之爭的不祥前例。沒有什麼比因爭奪繼承權使得國家混亂更無意義的事，也難怪以板垣信方為首的飯富虎昌、甘利虎泰、原虎胤和內藤昌秀（昌豐）等重臣，企圖和平轉移政權，而且是有志一同。眾家臣希望無論如何都能夠讓晴信登上大位。
對晴信而言這應該是非常痛苦的決定。他當然不是什麼聖人君子，出生在戰國時代的人，非常清楚即使是骨肉至親，我不殺人人就殺我的道理。更何況要推翻的雖說是親生父親，卻也是折磨自己和家臣的人。
晴信絕不像下剋上時代中那些嗜血的武將，他是個從小熟讀中國史書、對儒教思想也多所涉獵的知識份子。儒教中最重要的思想就是「孝順」。「不可違背做人的道理，但我必須保護這個國家和百姓……」當然這場政變不只是像《鹽山向嶽禪庵小年代記》中所說的「晴信欲拯救萬民之苦（略）守護各國」那麼理想化，在年輕晴信的心中應該也充滿爭權奪利的野心。但要背叛自己根深柢固的思想，對他來說恐怕比背叛親生父親更來得痛苦。畢生充滿孤獨陰影的武田信玄，就是這樣的一個人。
經過一番煩惱之後，晴信迫不得已決定接受命運，做好一輩子將對放逐父親一事感到內咎的心理準備。自從變成一個「無情之人」後，晴信的行動便疾如風。
